1. AMARCORD de Nino Rota
Zé Nogueira (sax soprano) e Guinga (violão)
2. LA DOLCE VITA de Nino Rota e D. Verde
Roberto Corrêa (viola caipira)
3. LOVE THEME from THE GODFATHER de Nino Rota Chiquinho do Acordeon
4. BEVETE PIU LATTE de Nino Rota e M. Cantini
Zé Gomes (rabeca)
5. OTTO E MEZZO de Nino Rota Dudu Alves (piano e voz)
6. LA STRADA de Nino Rota/M. Galdierie/A. Faccenna
Théo de Barros (violão)
7. LA FOGARACCIA de Nino Rota
Ciano (flauta e voz) e Roberto (percussão e voz)
8. LA GRADISCA SI SPOSA E SE NE VA de Nino Rota
Luiz Carlos Borges (gaita piano e acordeon)
9. TRASTAVERINA de Nino Rota Henrique Cazes (cavaquinho)
10. A TIME FOR US
de Nino Rota/Larry Kusik/ Eddie Snyder
Laércio de Freitas (piano)
11. ROMA de Nino Rota
Rafael Rabello (violão)
12. TERRA LONTANA de Nino Rota
Joel Nascimento (bandolim)
13. AMARCORD de Nino Rota Toinho Alves (baixo e voz)
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